2025年4月2日，特朗普政府签署“对等关税”行政令，震动全球贸易，中国光伏产业受深远影响。4月9日，特朗普宣布将从中国进口商品的对等关税从104%提至125%，作为对华反制关税的报复，白宫随后确认税率为125%。但白宫最新行政令显示，实际关税总额为145%。对此，中方决定对美所有进口商品加征125%关税，并表明若美方继续关税数字游戏，中方将不再理会，强调当前关税下美输华商品已无市场接受可能。

  这一举措，延续了美国对中国光伏产业的长期，并且将东南亚主要光伏制造国也纳入高关税范围，试图全方位打压中国光伏产业在全球供应链中的地位。

  依据中国海关数据，2025年1-2月，中国光伏组件对美直接出口同比下降42%，综合税率超55%。这直接致使美国市场组件到岸价攀升至0.37-0.42美元/瓦，较2024年上涨18%。尽管2024年中国直接出口美国光伏组件占比反弹至12%（约5.8GW），且通过墨西哥、土耳其等第三国转口规模达8.3GW，占美国进口量的17%，但新关税政策的实施，无疑让中国光伏组件输美之路愈发艰难。

  面对美国市场的重重阻碍，中国光伏企业积极开拓新兴市场，成效显著。2024年，中国向中东出口组件28.79GW，同比激增99%。2024年对38个国家组件出口量超1吉瓦，美国市场占比不足4%，这表明中国光伏产业在全球市场的多元化布局已初见成效。

  为应对美国关税壁垒，隆基、晶科等头部企业早已在美国布局建厂。然而，美国制造成本较东南亚高30%，且劳动力短缺、供应链不完善等问题突出。随着特朗普上台，IRA补贴等扶持政策搁浅，美国本土产能爬坡缓慢。在此背景下，中国光伏企业加速向东南亚进行产能外迁，并积极探索第三国路径，以降低关税带来的成本压力。

  美国对东南亚四国（越南、泰国、柬埔寨等）加征高额关税，东南亚占美国光伏组件进口量的70%-80%，这必然导致当地光伏组件出口成本大幅度上升。部分产能可能会转移至印度、中东等关税较低的地区，加速全球光伏产业链布局的重构。

  最新多个方面数据显示，美国已成为全世界第三大太阳能组件制造国。根据清洁能源协会（CEA）预测，到2025年底，美国光伏电池产能将达到13GW，组件制造产能将飙升至65GW。这主要得益于《通胀削减法案》的税收抵免政策，以及贸易保护政策对本土产能的倒逼。但政策的不确定性、IRA税收抵免风险，以及“外国实体”法规限制，都可能对美国本土光伏产能扩张计划的实施进度造成影响。

  总体而言，美国新关税政策给中国光伏产业带来了短期的冲击与挑战，导致供应链成本上升、对美出口受阻等问题。但从长久来看，这也将倒逼中国光伏企业加快全球化布局，持续推动技术升级，进一步开拓新兴市场，助力中国光伏产业在全球市场的竞争中，实现产业体系的优化与升级，提升中国光伏产业在全球产业链中的韧性与竞争力。

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